Это рождественская история, рассказывающая об искренности и коварстве, о мире чудес и реальности, о добре и зле, созданная по мотивам бессмертного произведения Э.Т. Гофмана и балета П.И. Чайковского. В сюжете сказки появилась масса новых персонажей, а ее действие перенеслось в Санкт-Петербург начала XX века.
История Принца-Щелкунчика и Маши – это история верности и мужества, волшебства и удачи, сказочных превращений и человеческих чувств. Капризный черствый Принц превращен в уродливую куклу, и лишь чистое любящее сердце маленькой девочки способно освободить его от злых чар. Принц и Маша становятся настоящими друзьями и вместе преодолевать злобные козни Мышильды и её племянника – Мышиного Короля.